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El canje de títulos es parte de acciones para mejorar el perfil de la deuda que está a la mano del Ministerio de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)
El Ministerio de Hacienda realizará el tercer megacanje de deuda interna de este año, la próxima semana, un mecanismo utilizado para para mejorar el perfil de la deuda.
En esta ocasión la entidad hizo la convocatoria para emisiones de títulos valores en colones y en dólares.
En moneda nacional, Tesorería Nacional, dependencia de Hacienda, efectuó el llamado para emisiones por un valor de ¢2,1 billones con vencimiento entre 2020 y 2022, se detalla en el hecho relevante difundido por la entidad pública.
En el caso de los dólares, la entidad pública convocó los títulos valores por un monto de $2.632 millones, cuyas emisiones vencen entre 2020 y 2022.
Hacienda explicó en un comunicado que el canje de los títulos se realiza por medio de la Bolsa Nacional de Valores. El llamado a los inversionistas para el canje se hizo para los días del 15 al 17 de setiembre.
El canje es un mecanismo que permite a los emisores e inversionistas –de previo al vencimiento de un título– la renegociación de sus condiciones, considerando para ello bonos que están en circulación en el mercado de valores costarricense.
Además son instrumentos financieros recomendados para una gestión eficiente de la deuda, y se realizan a precios de referencia conforme las condiciones del mercado, recordó ese ministerio en un comunicado este 9 de setiembre.
El ministro de esa cartera, Elian Villegas, resaltó que en los últimos meses han tenido una muy buena respuesta del mercado en las subastas de valores y en los eventos de canje.
Por eso, agregó, esperan una alta participación en este megacanje, lo cual permitirá mejorar el perfil de vencimientos de los próximos tres años.
Las dos primeras subasta significó el cambio de títulos por más de ¢290.000 millones, lo que permite al Gobierno mejorar el perfil de vencimientos y reducir las presiones sobre el flujo de caja. En el 2019, la Tesorería Nacional renegoció cerca de ¢1,2 billones de sus títulos.
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El comunicado detalló que la acción para los títulos de deuda interna en colones se tiene prevista para 16 y 17 de setiembre.
Se pretende intercambiar Títulos de Propiedad Cero Cupón en Colones, Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo.
Las series de vencimiento en colones serán a 2024, 2026, 2028, 2029, 2031, 2036, 2040 y 2051, informó la entidad.
Para el caso de emisiones en dólares, el canje se realizará miércoles 16 y jueves 17 de setiembre. Los valores que se pondrá a disposición son Títulos de Propiedad Tasa Fija en Dólares.
Los valores de estas emisiones serán intercambiados por los títulos con vencimiento en 2025, 2027, 2030 y 2036.
Hacienda añadió que los precios de las series, tanto en colones como en dólares, se comunicarán este jueves 10 de setiembre.
Además, dijo, la liquidación de efectivo en colones a favor del Ministerio de Hacienda se realizará en forma neta el jueves 17 de setiembre, con base en los resultados del proceso de compra y venta, mientras que la liquidación de los títulos en dólares se realizará el viernes 18 de setiembre.
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