ICE pierde ventaja en mercado de telefonía móvil durante pandemia

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió una ventaja de 10 puntos porcentuales en su participación del mercado de telefonía móvil durante el 2020, como lo confirmaron cifras dadas a conocer este miércoles por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El ICE con su marca Kölbi tenía 4.375.000 servicios en el 2019 que le otorgaban 51% de ese negocio, mientras la empresa mexicana América Móvil, con su marca Claro, tenía 19% (1.616.000 líneas); y la española Telefónica (marca Movistar) un 30% (tenía 2.552.000 suscripciones).

Sutel indicó que ese mercado cerró con 7.512.000 suscripciones al 2020. De estas 41,1% (3.087.000) eran usuarios de Kölbi, en tanto Movistar creció hasta un 38,6% (2.899.000 servicios), y Claro acumuló 20,3% (1.524.000).

La pérdida de mercado del Instituto se evidencia tanto en líneas prepapago como pospago.

En el 2019, Kölbi acumuló 48,8% de suscripciones prepago mientras que Claro y Movistar 17,7% y 35,5%, respectivamente.

Al cierre del 2020, en cambio, el ICE quedó en segundo lugar con 35% de dichos enlaces (bajó 13,8 puntos porcentuales) mientras Claro avanzó a 19,9% (2,2 puntos porcentuales más) y Movistar quedó en 45,2% con lo cual asumió el liderazgo de ese segmento (creció en 9,7 puntos porcentuales).

En pospago, el Instituto finalizó el 2019 con 57,3% de estas líneas mientras Claro concluyó con 21,8% y Movistar con 20,6%.

Durante el 2020, Kölbi descendió a 53,2% (-4,1 puntos porcentuales). Claro, por su parte, tuvo un leve descenso a 21,2% (-0,6 punto porcentual) y Movistar creció a 25,4% (4,8 puntos adicionales).

Walther Herrera, director de Mercados de la Sutel, explicó que todo el conteo de líneas celulares sufrió una contracción del 2019 al 2020, pues la estadística pasó de 8.550.000 líneas activas a 7.512.000 entre ambos años.

Esto representa una caída de 12% en el volumen general de enlaces reportados por los operadores que equivale a 1.038.000 enlaces menos. Esto afectó también el dato de penetración de los celulares en Costa Rica.

En vez de 169 líneas celulares por cada 100 habitantes en el 2019, el indicador quedó en 150 al 2020.

Herrera atribuyó esta caída en el tamaño del mercado a un ajuste de estadísticas del ICE para este nuevo reporte de datos del mercado. Ese cambio, aclaró Herrera, también explica la pérdida de terreno del operador nacional en la venta de líneas celulares.

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El lunes, el Instituto admitió que posee menos líneas móviles en modalidad prepago que las que había reportado a la Superintendencia. Al revisar sus bases de datos, la diferencia es 41% menor respecto a su reporte al 2019.

El ICE reconoció su imprecisión estadística en un comunicado de prensa, dos días antes de la presentación de la Sutel.

Según el Instituto, se percató de la diferencia al realizar un proceso de “depuración” en su base de servicios móviles prepago realizada “como parte de las acciones que buscan fortalecer la precisión y transparencia en la información de sus servicios”.

Por eso, dijo, en su nuevo reporte de datos eliminó de la estadística aquellas suscripciones que no muestran actividad significativa en más de 90 días, por lo que técnicamente han quedado inactivas.

“Si bien esta depuración no impacta nuestra operación y mantenemos nuestra cartera de clientes e ingresos, sabemos que se reflejará en una reducción en el dato de participación prepago en el próximo informe de Sutel, pero nos satisface promover la generación de información veraz a todos los involucrados del mercado de las telecomunicaciones”, indicó el lunes, Mauricio Rojas, gerente de Telecomunicaciones del ICE.

Menos ingreso

Las estadísticas de Sutel al 2020 también mostraron un menor ingreso en los negocios de telecomunicaciones en Costa Rica, entre los cuales están servicios de Internet fijo, telefonía móvil y clásica con cableado; así como servicios de televisión paga.

El volumen total de ingreso pasó de ¢760.290 millones a ¢728.196 millones entre el 2019 y 2020; respectivamente.

Esa merma -4.2%, comentó Herrera, se derivó al impacto económico para los usuarios de la pandemia de covid-19 durante el 2020.

No obstante, los consumidores de Internet celular trasegaron más datos sobre esa plataforma, pues pasaron de mover 160.679 Terabytes (TB) en el 2019 a 222.815 TB en el 2020; un repunte de 39% interanual.

Entre ambos años también disminuyó el ritmo de la portabilidad celular, el derecho establecido para los usuarios de servicios móviles de trasladarse de operador conservando su número telefónico.

Las portaciones pasaron de 490.000 en el 2019 a 454.000 el año pasado; una diferencia de 36.000 portaciones menos (-7%).